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摩根士丹利與 Evercore ISI 分析師指出，汽車產業正從 AI 基礎設施的龐大電力與電池需求受惠，老牌車企與零組件供應商的股價表現印證這趨勢。
福特汽車因推出儲能業務，股價創17年來單月最大漲幅；博格華納今年以來股價飆漲逾70%，因積極拓展資料中心儲能系統業務。摩根士丹利分析師Andrew Percoco表示：「汽車與能源交會愈來愈難忽視。」車企與零件商可轉型切入儲能、現場供電與資料中心架構市場。
這波「非顯而易見的AI概念股」熱潮也蔓延至其他產業。工程機械巨頭開拓重工今年漲逾60%，日本味精大廠味之素因生產半導體封裝用絕緣膜，股價年漲逾55%。
Evercore ISI分析師Chris McNally指出，車廠與供應商擁有電動車剩餘的電池、動力系統與電氣元件產能，可重新導向AI基礎設施。由於美國電動車需求低迷、傳統車企縮減相關投入，釋出的產能正好可用於轉型。
Percoco強調，機會不在於直接挪用現有零件，而是將高壓電動車工程技術用於固定式關鍵電力基礎設施。摩根士丹利看好博格華納、Aptiv、Versigent、李爾、麥格納與偉世通等供應商。Evercore則特別點名Versigent與Aptiv，Versigent自4月1日從Aptiv分拆上市已漲逾70%，牛市股價有望翻倍至90美元。
McNally坦言，市場興奮情緒或許已超前基本面，但AI的汽車產業投資主題將持續，並戲稱「AI如今代表的是『汽車工業』」。
（首圖來源：Flickr/Mike McBey CC BY 2.0）
